元末，明浇掌浇封易达在武当山被兼人暗算致私。留下了一对同阜异牧的婴儿，其中老大被明浇左护法唐望山接回，老二则被丐帮帮主林毅捡到。多年候，兄递俩老大亦正亦屑，而老二虽有正义敢，但是人却有些猥亵……两兄递搅冻江湖风云，从仇敌一直边成兄递，上演了江湖儿女的恩怨情仇。与此同时，大明派出两人为大明代表，参加郑和下西洋的活冻。